- US-Präsident Trump drohte mit einer massiven militärischen Eskalation, falls die Bedingungen eines Iran-Abkommens nicht erfüllt werden, und versprach, keine nuklearen Waffen zuzulassen sowie die Straße von Hormus zu sichern.
- Irans Parlamentspräsident Ghalibaf sagte, dass bisher drei Klauseln des 10-Punkte-Plans verletzt wurden und daher ein bilateraler Waffenstillstand oder Verhandlungen unangemessen seien.
- Die IRGC erklärte am Donnerstag, dass der Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus stark zurückgegangen sei und anschließend gestoppt wurde, nachdem Israel laut Angaben eine Waffenruhe im Libanon verletzt habe, so CNN.
- Die FOMC-Protokolle zeigten, dass viele der Meinung sind, anhaltend höhere Ölpreise könnten die Inflation lange genug hoch halten, um Zinserhöhungen zu rechtfertigen.
- Die APAC-Aktienmärkte lagen niedriger und zeigten eine leichte Korrektur nach den extremen Bewegungen infolge des Waffenstillstands am Vortag; europäische Aktien-Futures deuten auf eine leicht schwächere Eröffnung hin, wobei Euro Stoxx 50 Futures um 0,1 % fallen.
- Im Ausblick stehen unter anderem die deutsche Handelsbilanz (Feb), die Industrieproduktion (Feb), die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (04. April), finale PCE-Daten (Feb), finale BIP-Zahlen (Q4), Atlanta Fed GDP, die Zinsentscheidung der NBP, die Banxico-Protokolle sowie Kommentare von SNB-Mitglied Schlegel im Fokus. Zudem Angebotsdaten aus Spanien, Großbritannien und den USA.
IRAN-KONFLIKT
- US-Präsident Trump erklärte, dass alle US-Schiffe, Flugzeuge und Militärkräfte mit zusätzlicher Munition und Ausrüstung in und um Iran verbleiben werden, bis ein endgültiges Abkommen vollständig umgesetzt ist. Sollte dies nicht geschehen, würde eine noch stärkere militärische Eskalation folgen. Er betonte zudem, dass keine nuklearen Waffen erlaubt sind und die Straße von Hormus offen und sicher bleiben muss.
- Trump bezeichnete Berichte über einen angeblichen 10-Punkte-Plan als Fake und erklärte, dass nur eine offizielle Verhandlungsbasis existiert.
- Er sagte außerdem, dass viele Dokumente im Umlauf seien, die nichts mit den tatsächlichen Verhandlungen zu tun hätten, und dass die relevanten Punkte hinter verschlossenen Türen diskutiert würden.
- US-Vizepräsident Vance sagte, Iran habe zugesagt, die Straße von Hormus zu öffnen. Gleichzeitig gab es Missverständnisse bezüglich eines Waffenstillstands im Libanon. Es existieren mehrere unterschiedliche Friedenspläne, von denen nur einer die offizielle Position der US-Regierung widerspiegelt.
- Das Weiße Haus bestätigte, dass Vance und Witkoff nach Pakistan reisen werden, um Gespräche mit Iran zu führen. Der Waffenstillstand wurde als Erfolg dargestellt, während gleichzeitig betont wurde, dass Irans militärische Fähigkeiten erheblich geschwächt wurden.
- Ein US-Beamter erklärte, dass die Situation im Libanon derzeit nicht als Bedrohung für den Waffenstillstand mit Iran angesehen wird.
- Es bleibt unklar, ob die Gespräche auf dem US- oder dem iranischen Plan basieren werden.
- Israels Premierminister Netanyahu erklärte, dass Israel bereit sei, jederzeit wieder zu kämpfen.
- Israel lockerte gleichzeitig einige militärische Beschränkungen im Inland.
- Iran machte einen Waffenstillstand im Libanon zur Bedingung für ein Abkommen.
- Irans Außenminister betonte, dass die USA sich zwischen Waffenstillstand und weiterer Eskalation entscheiden müssten.
- Iran drohte mit Konsequenzen bei weiteren Angriffen Israels im Libanon.
- Es wurden israelische Luftangriffe im Libanon gemeldet.
- Iran bereitet laut Militärführung eine schwere Reaktion vor.
- Hisbollah kündigte an, Angriffe fortzusetzen.
- Die UN warnte, dass Angriffe im Libanon den Waffenstillstand gefährden.
- Iran erklärte, Angriffe auf Öl-Infrastruktur in der Region seien Vergeltung gewesen.
- Berichte über Angriffe in Iran und mögliche Beteiligung anderer Staaten wie der VAE.
- Die Straße von Hormus bleibt kritisch: Es gibt Hinweise auf Minen und alternative Routen wurden eingerichtet.
- Iran prüft wirtschaftliche Maßnahmen und mögliche Gebühren für die Nutzung der Straße von Hormus.
- Griechenland warnte, dass solche Maßnahmen globalen Handel gefährden könnten.
US-HANDEL / MÄRKTE
- US-Aktien stiegen stark, während Ölpreise deutlich fielen nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und Iran. Dies führte zu einer breiten Marktreaktion mit steigenden Aktienkursen, fallenden Renditen am kurzen Ende und sinkenden Inflationserwartungen.
- Die Unsicherheit bleibt jedoch hoch, da weiterhin Angriffe gemeldet werden und Unklarheit über die Stabilität des Abkommens besteht.
- SPX +2,52 %, NDX +2,90 %, DJI +2,85 %, RUT +3,05 %.
FOMC-PROTOKOLLE
- Fast alle Teilnehmer unterstützten die Beibehaltung des Zinssatzes bei 3,50–3,75 %.
- Viele sehen Zinssenkungen als möglich, falls Inflation zurückgeht, während gleichzeitig auch Zinserhöhungen diskutiert werden, falls Inflation hoch bleibt.
- Ein längerer Konflikt könnte den Arbeitsmarkt schwächen und zusätzliche Lockerung notwendig machen.
APAC-HANDEL
- Aktienmärkte in Asien zeigten Schwäche nach der vorherigen Rally.
- Die Unsicherheit rund um den Waffenstillstand bleibt hoch.
- Hormus bleibt teilweise blockiert, könnte aber kurzfristig wieder geöffnet werden.
FX
- USD stabilisierte sich leicht nach vorheriger Schwäche.
- EUR/USD blieb stabil nahe 1,17.
- GBP/USD ohne klare Richtung.
- USD/JPY leicht höher.
FIXED INCOME
- US-Staatsanleihen gaben Gewinne wieder ab.
- Bund-Futures ebenfalls schwächer.
ROHSTOFFE
- Ölpreise erholten sich leicht nach starkem Rückgang.
- Unsicherheit über den Waffenstillstand bleibt hoch.
- US-Ölexporte erreichen voraussichtlich Rekordniveau.
- Weitere Entwicklungen bei globaler Energieversorgung.
KRYPTO
- Bitcoin leicht schwächer, volatile Bewegung um 71.000 USD.
GEOPOLITIK
- Trump erwägt Maßnahmen gegen NATO-Partner.
- Militärübungen zwischen USA und Südkorea angekündigt.
- Nordkorea testete neue Waffensysteme.
EUROPA
- EU erwartet stagflationären Schock trotz Waffenstillstand.
DATEN
- UK Immobilienmarkt schwächer als erwartet.
- AKTIEN
Nikkei 225 -0,5%
Hang Seng -0,3%
Euro Stoxx 50 Jun’26 -0,2%
ES Jun’26 -0,2%
ASX 200 unverändert
Shanghai Composite -0,8%
DAX Jun’26 -0,5%
NQ Jun’26 -0,3%
FX
DXY +0,1% (99,05)
USD/JPY +0,1% (158,75)
EUR/USD unverändert (1,1663)
GBP/USD unverändert (1,3396)
ANLEIHEN
US T-Note Jun’26 +1 Tick
US 10J Rendite 4,29%
Bund Jun’26 -19 Ticks
Deutschland 10J Rendite 2,95%
ENERGIE & METALLE
WTI Mai’26 +3,8%
Spot Gold unverändert
Brent Jun’26 +2,9%
LME Kupfer +3,3%
KRYPTO
Bitcoin -0,2%
Ethereum -0,4%
