- Rohöl-Futures gaben nach der teilweisen Erholung vom Vortag weiter nach, da Hoffnungen auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und Iran bestehen bleiben.
- Das US Central Command dementierte Berichte, wonach die US Navy wieder damit begonnen habe, kommerzielle Schiffe bei der Passage durch die Straße von Hormus zu eskortieren oder zu unterstützen, und erklärte, dass „Project Freedom“ nicht wieder aufgenommen wurde.
- Israel führte Angriffe auf verschiedene Orte im Südlibanon durch, während Explosionen aus Beirut und den Vororten der libanesischen Hauptstadt gemeldet wurden.
- NZD/USD entwickelte sich stärker, nachdem die RBNZ den Leitzins hawkish unverändert ließ. Die Notenbank beließ den OCR unverändert, erklärte jedoch, dass der Leitzins wahrscheinlich früher und stärker angehoben werden müsse als noch im Februar-MPS erwartet.
- Die Aktienmärkte in Asien-Pazifik handelten überwiegend höher. Europäische Aktienfutures deuten auf eine leicht höhere Kassamarkteröffnung hin, wobei Euro Stoxx 50 Futures um 0,3 % zulegen.
- Im weiteren Tagesverlauf stehen insbesondere der US-ADP-Arbeitsmarktbericht sowie Auftritte von Fed-Mitgliedern Kashkari, Logan und Cook im Fokus. Zudem wird Angebot aus Großbritannien, Deutschland und den USA erwartet. Unternehmenszahlen kommen unter anderem von PDD, Marvell, HP und Salesforce.
IRAN-KONFLIKT
- Das US Central Command dementierte Berichte, wonach die US Navy kommerzielle Schiffe während der Passage durch die Straße von Hormus wieder eskortiert oder unterstützt. Zudem wurde erklärt, dass „Project Freedom“ nicht wieder aufgenommen wurde.
- Ein Vertreter der US-Regierung informierte israelische Vertreter über die Bemühungen um ein Iran-USA-Abkommen. Gleichzeitig hieß es, es gebe keine Garantie für einen Abschluss, doch falls ein Abkommen zustande komme – „und das ist ein großes falls“ – würde es Israel zufriedenstellen.
- Eine US-Quelle erklärte, militärische und politische Verhandlungen zwischen Libanon und Israel seien weder abgesagt noch verschoben worden. Washington sehe die jüngste israelische Eskalation im Südlibanon nicht negativ und mache die Hisbollah für den Zusammenbruch der Waffenruhe verantwortlich.
- Iran besteht laut diplomatischen Quellen darauf, die Hälfte seiner eingefrorenen Gelder zu erhalten, sobald ein Memorandum of Understanding angekündigt wird.
- Der iranische Präsident Pezeshkian erklärte nach Gesprächen mit dem Emir von Katar und dem Präsidenten Ägyptens, Iran sei bereit für einen Rahmen zur Beendigung des regionalen Krieges und habe Dialogbereitschaft gezeigt.
- Der israelische Premierminister Netanyahu erklärte, das israelische Militär operiere mit „großen Kräften am Boden“ im Südlibanon und kontrolliere „strategische Gebiete“.
- Israelische Quellen erklärten, dass ein mögliches US-Iran-Abkommen auch den Libanon einschließen werde. Zudem seien Pläne für einen Angriff auf Iran nach einer US-Botschaft derzeit ausgeschlossen worden.
AKTIENMÄRKTE
- US-Aktien legten am Dienstag zu, unterstützt durch breite Käufe über mehrere Sektoren hinweg sowie starke Gewinne bei AI-bezogenen Aktien. Micron stieg um +19,4 % und war Haupttreiber der Gewinne im S&P 500. UBS erhöhte das Kursziel für Micron deutlich und verwies auf langfristige Liefervereinbarungen im Memory-Bereich.
- Energieaktien entwickelten sich schwächer aufgrund fallender Ölpreise, da sich USA und Iran offenbar einem Abkommen nähern. Defensive Konsumwerte blieben ebenfalls unter Druck.
- S&P 500 +0,61 % bei 7.519
- Nasdaq 100 +1,76 % bei 30.001
- Dow Jones -0,23 % bei 50.467
- Russell 2000 +1,79 % bei 2.921
ASIEN
- Der Nikkei 225 erreichte neue Rekordstände oberhalb von 66.000 Punkten, gestützt durch Technologieaktien.
- Der KOSPI entwickelte sich überdurchschnittlich stark und markierte ein neues Allzeithoch. SK Hynix überschritt zeitweise eine Marktkapitalisierung von USD 1 Billion. Samsung Electronics wurde zusätzlich durch die Annahme eines Tarifabschlusses gestützt.
- Hang Seng und Shanghai Composite entwickelten sich schwächer nach enttäuschenden Xiaomi-Zahlen sowie weiteren Aussagen der US-Handelsvertreter zu China-Zöllen.
FX
- Der US-Dollar handelte weitgehend richtungslos nach den moderaten Gewinnen des Vortages.
- EUR/USD stabilisierte sich nach der jüngsten Erholung.
- GBP/USD blieb richtungslos nach dem Rückgang aus dem Bereich um 1,3500.
- USD/JPY konsolidierte oberhalb von 159,00.
- NZD/USD entwickelte sich nach der hawkishen RBNZ-Sitzung stärker. Die Notenbank erhöhte ihre OCR-Projektionen deutlich und signalisierte weitere Zinserhöhungen.
FIXED INCOME
- 10-jährige US-Treasury-Futures legten leicht zu und überschritten kurzzeitig die Marke von 110,00.
- Bund-Futures setzten ihre Erholung fort und handelten wieder oberhalb von 126,00.
ROHSTOFFE
- Rohöl-Futures setzten ihre Korrektur fort, da Hoffnungen auf ein US-Iran-Abkommen bestehen bleiben.
- Russland erwägt laut Berichten Einschränkungen bei Diesel-Exporten, eine endgültige Entscheidung wurde jedoch noch nicht getroffen.
- Gold handelte uneinheitlich nach dem jüngsten Verkaufsdruck.
- Kupfer-Futures konnten ihre Erholung fortsetzen, unterstützt durch die positive Risiko-Stimmung.
DATEN
- Chinesische Industriegewinne YTD +18,2 % (zuvor +15,5 %)
- Japanische Services PPI +3,0 % y/y (Erwartung +3,3 %)
- Australische Inflation April +4,2 % y/y (Erwartung +4,4 %)
- Australische monatliche Inflation +0,4 % (Erwartung +0,6 %)
