- US-Aktien schlossen nach einer erneut volatilen Sitzung letztlich höher. Der Handel wurde weiterhin stark von widersprüchlichen geopolitischen Schlagzeilen rund um den Nahostkonflikt dominiert.
- Zunächst wurde berichtet, dass Al Arabiya TV den finalen Entwurf eines möglichen, von Pakistan vermittelten US-Iran-Abkommens erhalten habe. Später hieß es jedoch, diese Berichte seien erfunden gewesen.
- Eine hochrangige iranische Quelle erklärte, dass noch kein Abkommen erreicht worden sei, die Differenzen aber kleiner geworden seien. Streitpunkte bleiben die Urananreicherung Irans sowie die Kontrolle über die Straße von Hormus.
- Eine weitere mit der Angelegenheit vertraute Quelle erklärte später, dass die endgültige Entscheidung des iranischen Obersten Führers sei, das angereicherte Uran nicht an Washington zu übergeben.
- Die asiatischen Aktienmärkte handelten überwiegend höher. Europäische Aktienfutures signalisieren ebenfalls eine freundlichere Eröffnung, wobei Euro Stoxx 50 Futures rund 1,0 % zulegen.
- Im Fokus stehen heute unter anderem das deutsche GfK-Konsumklima (Juni), das finale deutsche BIP für Q1, der Ifo-Geschäftsklimaindex (Mai), britische Einzelhandelsumsätze, kanadische Retail Sales sowie das finale University of Michigan Verbrauchervertrauen. Zudem wird Kevin Warsh als neuer Fed-Chair vereidigt.
Iran / Geopolitik
- US-Präsident Trump erklärte, dass die USA mit Iran verhandeln würden und „es auf die eine oder andere Weise“ lösen werden. Gleichzeitig sagte er, dass die USA keine Zölle auf die Straße von Hormus wollten und vollständige Kontrolle über Hormus hätten. Zudem erklärte Trump, dass 98 % der iranischen Raketenfähigkeiten zerstört worden seien und kein Schiff ohne Zustimmung der USA durch Iran fahren werde. Er fügte hinzu, dass der Konflikt bald enden werde und die USA Irans Uran erhalten und wahrscheinlich zerstören würden. Tasnim bezeichnete diese Aussagen später als „unvollendete Illusionen“.
- Al Arabiya hatte zunächst berichtet, dass ein finaler Entwurf eines US-Iran-Abkommens unter pakistanischer Vermittlung vorliege, inklusive Waffenruhe, gegenseitigem Verzicht auf Angriffe auf Infrastruktur sowie Respekt vor territorialer Integrität. Später wurde die Meldung jedoch dementiert und als falsch bezeichnet.
- Der iranische Präsident erklärte, Iran werde in den Gesprächen nicht nachgeben und sei bereit, „alles für die Ehre und den Stolz Irans zu opfern“.
- Das iranische Außenministerium erklärte, dass vieles, was derzeit über den Status der Verhandlungen berichtet werde, nicht korrekt sei.
- Laut iranischen Quellen konzentrieren sich die Gespräche auf die Beendigung des Krieges an allen Fronten, einschließlich Libanon. Aussagen über Nuklearfragen oder Urananreicherung seien Spekulation.
- Israel führte Angriffe im Südlibanon sowie im Westjordanland durch. Die Hisbollah erklärte, innerhalb von 24 Stunden 16 militärische Operationen gegen israelische Ziele durchgeführt zu haben.
US-Märkte
- Die US-Indizes schlossen höher, nachdem geopolitische Schlagzeilen zu starken Schwankungen bei Ölpreisen, Anleiherenditen und dem Dollar geführt hatten.
- SPX +0,17 % bei 7.446
- NDX +0,20 % bei 29.357
- DJI +0,55 % bei 50.291
- Russell 2000 +0,93 % bei 2.843
Fed
- Fed-Mitglied Barkin erklärte, die Fed sei gut positioniert, um auf Risiken zu reagieren. Ob weitere Zinserhöhungen notwendig seien, hänge davon ab, wie Unternehmen und Verbraucher reagieren. Langfristige Inflationserwartungen seien weiterhin relativ stabil.
- Fed-Mitglied Goolsbee sagte, dass weiterhin ein „ziemlich signifikantes Inflationsproblem“ bestehe, obwohl der Arbeitsmarkt stabil sei.
Asien / Europa
- Der Nikkei profitierte von anhaltender Stärke im Technologiesektor. Die japanischen Inflationsdaten fielen schwächer als erwartet aus und könnten die Bank of Japan von einer Zinserhöhung im Juni abhalten.
- Hang Seng und Shanghai Composite handelten höher. Technologieaktien führten die Gewinne in Hongkong an. Die PBoC erhöhte bereits den dritten Tag in Folge die Liquiditätsbereitstellung.
FX
- Der DXY handelte richtungslos, nachdem Ölpreise und Renditen weiterhin stark auf Schlagzeilen zu den US-Iran-Gesprächen reagierten.
- EUR/USD bewegte sich kaum verändert um die Marke von 1,1600.
- USD/JPY blieb nahe 159,00, nachdem die japanischen Inflationsdaten schwächer als erwartet ausgefallen waren.
Rentenmärkte
- US-Treasuries handelten richtungslos, da Renditen weiterhin auf Ölpreisbewegungen und geopolitische Schlagzeilen reagierten.
- Bund-Futures hielten ihre Gewinne nach schwachen europäischen PMI-Daten.
Rohstoffe
- Ölpreise erholten sich von den vorherigen Tiefs, blieben jedoch volatil aufgrund widersprüchlicher Schlagzeilen rund um die US-Iran-Gespräche.
- Gold gab leicht nach, nachdem Märkte und Ölpreise am Vortag stark geschwankt hatten.
- Bitcoin blieb im Bereich um USD 77.000 stabil mit leichten Zugewinnen.
