Trump übermittelte Iran laut der New York Times härtere Bedingungen für den Friedensrahmen. Tasnim berichtete, dass Iran Änderungen am Memorandum of Understanding (MoU) vorschlagen könnte.
• Rohöl legte zur Eröffnung zu, da eine Einigung weiterhin ausbleibt; WTI überschritt zwischenzeitlich die Marke von 90 USD pro Barrel.
• Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte notierten fester, nachdem Nikkei 225 und KOSPI aufgrund der Stärke im Technologiesektor neue Rekordhochs erreichten. Gemischte chinesische PMI-Daten begrenzten jedoch die Aufwärtsdynamik in der Region.
• Der US-Dollar-Index (DXY) folgte dem Ölpreis nach oben, der Euro blieb eingegrenzt, USD/JPY stieg an und der australische Dollar geriet nach den chinesischen PMI-Daten unter Druck.
• Die Anleihemärkte notierten schwächer angesichts steigender Energiepreise; japanische Staatsanleihen (JGBs) wurden zusätzlich durch die Stärke des heimischen Aktienmarktes belastet.
• Im Fokus stehen heute die finalen globalen Einkaufsmanagerindizes (PMI) für das verarbeitende Gewerbe (Mai), die deutschen Einzelhandelsumsätze (April), die Schweizer Einzelhandelsumsätze (April), das Schweizer BIP (Q1), die Arbeitslosenquote der Eurozone (April), der US-ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe (Mai), das Atlanta Fed GDPNow-Modell, die EZB-Verbrauchererwartungsumfrage sowie Kommentare von EZB-Mitglied Schnabel.
IRAN-KONFLIKT
• US-Präsident Trump hat Iran laut Regierungsvertretern, die von der New York Times zitiert wurden, verschärfte Bedingungen für den Friedensrahmen übermittelt.
• Iran könnte Änderungen am amerikanischen Friedensentwurf für das Memorandum of Understanding vorschlagen, berichtete Tasnim. Zuvor war berichtet worden, dass Trump weitere Änderungen am bestehenden Text vorgeschlagen habe. Eine Quelle erklärte, dass der Austausch von Textentwürfen fortgesetzt werde und Iran eigene Anpassungen einreichen könnte.
• Der iranische Außenminister Araghchi erklärte gegenüber staatlichen Medien, dass die Gespräche und der Nachrichtenaustausch mit den USA fortgesetzt würden und die Verhandlungen erst nach Vorliegen eines klaren Ergebnisses bewertet werden könnten.
• Das US-Zentralkommando teilte mit, dass Militärschläge gegen iranische Radar- sowie Kommando- und Kontrollanlagen in Goruk und auf der Insel Qeshm durchgeführt wurden.
• Die Revolutionsgarden (IRGC) erklärten, nach einem Angriff der US-Armee auf einen Kommunikationsturm auf der Insel Sirik in der Provinz Hormozgan habe die Luft- und Raumfahrtdivision der IRGC den Luftwaffenstützpunkt angegriffen, von dem die Attacke ausgegangen sei. Die Ziele seien nach eigenen Angaben zerstört worden.
• Die kuwaitische Armee teilte mit, dass ihre Luftabwehr feindliche Raketen- und Drohnenangriffe abgefangen habe.
• Ein Treffen Trumps im Situation Room am Freitag dauerte laut der New York Times etwa zwei Stunden, ohne dass eine Entscheidung über ein neues Abkommen mit Iran getroffen wurde. Die Regierung glaube zwar, einer Einigung nahe zu sein, diskutiere jedoch noch über offene Punkte, darunter die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte.
• US-Finanzminister Bessent erklärte am Freitag, es gebe drei mögliche Szenarien in Bezug auf Iran: ein Abkommen, kein Abkommen oder eine „kinetische“ Lösung. Auf die Blockade gegen Iran angesprochen, sagte er, jede Lockerung werde nur schrittweise erfolgen, fügte jedoch hinzu, dass weitere Maßnahmen möglich seien.
• Mohsen Rezaei, Militärberater des iranischen Obersten Führers, erklärte, Iran habe keinerlei Absicht nachzugeben oder Kompromisse mit den USA einzugehen. Trump verrate die Diplomatie bereits zum dritten Mal, indem er die Seeblockade aufrechterhalte und überzogene Forderungen stelle.
• Das Büro des iranischen Präsidenten dementierte Berichte, wonach Präsident Pezeshkian dem Obersten Führer seinen Rücktritt angeboten habe.
• Ein iranischer Raketenangriff auf einen kuwaitischen Luftwaffenstützpunkt in der vergangenen Woche verletzte mehrere US-Bürger.
• In der kurdischen Region Erbil im Irak wurden Explosionen gemeldet.
• Laut Mehr News wurde am Freitag Luftabwehraktivität nahe der iranischen Insel Qeshm registriert.
• US-Außenminister Rubio sprach innerhalb der letzten 48 Stunden mit dem libanesischen Präsidenten sowie dem israelischen Premierminister, um eine neue Waffenstillstandsinitiative voranzubringen. Die USA schlugen vor, dass die Hisbollah zunächst sämtliche Angriffe auf Israel einstellt und Israel im Gegenzug auf eine Eskalation in Beirut verzichtet.
• Israel weitete seine Bodenoffensive im Libanon auf den größten Einmarsch seit 25 Jahren aus. Gleichzeitig erklärte das Militär, die Hisbollah habe am Wochenende mehr als 300 Geschosse auf israelische Truppen abgefeuert.
• Israelische Kampfflugzeuge griffen Al-Qatrani, Al-Mawahani und Bin Jabal im Libanon an.
• Luftalarme wurden in Kiryat Shmona, Tiberias und umliegenden Gebieten ausgelöst, nachdem Raketen aus dem Libanon abgefeuert worden waren.
USA – HANDEL
AKTIEN
• Die US-Aktienmärkte stiegen zum Wochenschluss weiter an und wurden durch geopolitischen Optimismus unterstützt. Trump formulierte Bedingungen für ein Iran-Abkommen, darunter die Verpflichtung Irans, niemals Atomwaffen zu entwickeln, sofortigen uneingeschränkten Zugang zur Straße von Hormus, die Beseitigung von Minen sowie die gemeinsame Sicherung angereicherten Urans durch die USA, Iran und die IAEA.
• Fars News bezeichnete Trumps Aussagen zu Atomfragen als „haltlos“, erklärte, dass vor weiteren Verhandlungen zunächst 12 Milliarden USD an eingefrorenen Vermögenswerten freigegeben werden müssten, und betonte, dass in Teheran noch keine endgültige Entscheidung getroffen worden sei.
• Die Berichte sorgten kurzfristig für Druck auf Aktien und Anleihen, bevor Anleger die Schwächephase erneut zum Kauf nutzten. S&P 500 und Nasdaq 100 schlossen nahe Tageshoch.
• S&P 500: +0,24 % bei 7.582
• Nasdaq 100: +0,36 % bei 30.333
• Dow Jones: +0,72 % bei 51.033
• Russell 2000: -0,53 % bei 2.922
ZÖLLE/HANDEL
• Der chinesische Staatsrat erklärte, dass neue Vorschriften zur stärkeren Kontrolle von Auslandsinvestitionen in ausgewählten Technologiesektoren am 1. Juli in Kraft treten werden.
• China kündigte an, entschlossen Gegenmaßnahmen zu ergreifen, falls die EU neue restriktive Handelsmaßnahmen umsetzt.
WEITERE MELDUNGEN
• Fed-Chef Powell warnte, dass die Federal Reserve an Glaubwürdigkeit verlieren würde, sollten Notenbankvertreter aus politischen Gründen entlassen werden.
• Fed-Gouverneur Waller erklärte, die weltweite Verbreitung von Stablecoins könne die Reichweite der US-Geldpolitik erhöhen.
• Fed-Präsidentin Daly sieht regulatorische Hürden als Haupthindernis für nachhaltige Produktivitätsgewinne durch KI und erwartet weder Massenarbeitslosigkeit noch großflächige Verdrängung von Arbeitskräften.
• Trump bezeichnete in einem Social-Media-Beitrag ausscheidende Mitarbeiter seiner Regierung als „radikale linke Deep-State-Irre“ und erklärte, viele seien nicht gegangen, sondern entlassen worden.
ASIEN-PAZIFIK
AKTIEN
• Die asiatischen Märkte starteten überwiegend freundlich in den neuen Monat. Nikkei 225 und KOSPI erreichten neue Rekordstände, unterstützt durch Technologiewerte und das Ausbleiben größerer geopolitischer Eskalationen am Wochenende.
• Der ASX 200 bewegte sich seitwärts.
• Der Nikkei 225 stieg erstmals über die Marke von 67.000 Punkten.
• SoftBank überholte Toyota als wertvollstes Unternehmen Japans nach Marktkapitalisierung.
• Samsung Electronics legte rund 10 % zu und unterstützte den KOSPI deutlich.
• Der Hang Seng und der Shanghai Composite entwickelten sich uneinheitlich nach gemischten chinesischen PMI-Daten.
DEVISEN
• Der US-Dollar-Index notierte leicht fester und profitierte von höheren Ölpreisen sowie steigenden Inflationserwartungen.
• EUR/USD bewegte sich seitwärts.
• Schnabel erklärte, dass das Risiko einer Entankerung der Inflationserwartungen steige und die EZB den Energieschock nicht länger ignorieren könne.
• GBP/USD legte leicht zu.
• USD/JPY stieg zusammen mit Ölpreisen und US-Dollar.
• Die Rohstoffwährungen reagierten uneinheitlich auf die chinesischen PMI-Daten.
ANLEIHEN
• Die Futures auf 10-jährige US-Staatsanleihen fielen unter die Marke von 110,00.
• Bund-Futures setzten ihre Korrektur nach den jüngsten Höchstständen fort.
• Japanische Staatsanleihen gerieten ebenfalls unter Druck.
ROHSTOFFE
• Rohöl stieg deutlich an. WTI testete die Marke von 90 USD pro Barrel, nachdem Berichte über verschärfte US-Forderungen an Iran veröffentlicht wurden.
• Die EU erwägt laut Reuters, aufgrund des Nahostkonflikts die Preisobergrenze für russisches Öl vorübergehend einzufrieren.
• Gold gab leicht nach.
• Kupfer legte moderat zu.
KRYPTO
• Bitcoin bewegte sich richtungslos unterhalb der Marke von 74.000 USD.
DATENRÜCKBLICK
• Chinesischer NBS Manufacturing PMI (Mai): 50,0 (Erwartung: 50,2; vorher: 50,3)
• Chinesischer NBS Non-Manufacturing PMI (Mai): 50,1 (Erwartung: 49,5; vorher: 49,4)
• Chinesischer Composite PMI (Mai): 50,5 (vorher: 50,1)
• RatingDog Manufacturing PMI (Mai): 51,8 (Erwartung: 51,4; vorher: 52,2)
GEOPOLITIK
RUSSLAND / UKRAINE
• Präsident Selenskyj erklärte, Russland könne am Wochenende einen groß angelegten Angriff mit Drohnen, Marschflugkörpern und ballistischen Raketen durchführen.
• Russische Gleitbomben trafen laut ukrainischer Luftwaffe die Region Donezk.
• IAEA-Experten inspizierten das Kernkraftwerk Saporischschja nach russischen Vorwürfen eines ukrainischen Drohnenangriffs.
SONSTIGES
• USA, Großbritannien und Australien kündigten eine Vertiefung der AUKUS-Kooperation durch die Entwicklung moderner Unterwasserdrohnen an.
• Die USA, Japan und Südkorea bauen ihre militärische Zusammenarbeit weiter aus.
• Südkorea wird erstmals seit neun Jahren wieder gemeinsame Such- und Rettungsübungen mit Japan durchführen.
• Japan wies chinesische Vorwürfe eines „neuen Militarismus“ zurück.
• Die chinesische Küstenwache führte Patrouillen östlich von Taiwan durch.
• China verwies einen Journalisten der New York Times des Landes, nachdem dieser ein Interview mit Taiwans Präsident Lai geführt hatte.
EUROPA / GROSSBRITANNIEN
• Der frühere britische Gesundheitsminister Wes Streeting brachte die Idee niedrigerer Arbeitgeberabgaben ins Gespräch und unterstützt neue Ölbohrungen in der Nordsee.
• BoE-Mitglied Mann erklärte, die Phase günstiger Rahmenbedingungen für die Inflationsbekämpfung sei vorbei; die Welt werde künftig stärker von Schocks geprägt sein.
• EZB-Mitglied Pereira sagte, die Zentralbank solle lieber früher als später handeln.
• EZB-Mitglied Schnabel erklärte, der Angebotsschock sei groß und wahrscheinlich dauerhaft. Die Ölpreise dürften für längere Zeit hoch bleiben und könnten zunehmend auf die allgemeine Inflation durchschlagen.
• EZB-Mitglied Vujcic erwartet für Kroatien eine Abschwächung der Inflation im Mai.
• S&P bestätigte das Rating Frankreichs bei A+ mit stabilem Ausblick.
• SoftBank kündigte Investitionen von mindestens 52 Milliarden USD in Rechenzentren in Frankreich bis 2031 an.
