US-Präsident Trump warnte, dass für Iran die Zeit abläuft, nannte jedoch keine konkrete Frist. Für Dienstag ist ein Treffen im Situation Room angesetzt.
• Rohöl legte aufgrund der eskalierenden US-Rhetorik zu, was Renditen steigen ließ und Aktien sowie Metalle belastete; Euro Stoxx 50 -0,9 %.
• APAC-Aktien überwiegend schwächer, der KOSPI aktivierte einen Sidecar-Mechanismus, während China von enttäuschenden Aktivitätsdaten belastet wurde.
• Der DXY zeigte moderate Stärke aufgrund der geopolitischen Entwicklungen; GBP/USD testete die 1,33 nach unten, USD/JPY testete die 159,00 nach oben.
• Brent stieg nach Trumps Warnung auf 112 USD/Barrel, Spot-Gold wurde zunächst durch das höhere Renditeumfeld belastet, konnte sich jedoch von den Tiefs erholen.
• Im Fokus heute: Feiertag Victoria Day in Kanada, Redner der BoE darunter Greene & Mann, EU-Anleiheangebot sowie Quartalszahlen von Baidu und Ryanair.
IRAN-KONFLIKT
• US-Präsident Trump erklärte auf Truth Social, dass für Iran die Zeit abläuft und Iran sich beeilen solle, „sonst werde nichts mehr übrig sein“. Zeit sei entscheidend.
• Trump verweigerte eine konkrete Frist für Verhandlungen mit Iran und wird am Dienstag ein Treffen mit seinem nationalen Sicherheitsteam im Situation Room abhalten, um mögliche militärische Optionen zu diskutieren. Laut Axios sprach Trump zudem mit Israels Premierminister Netanyahu über die Lage. Trump erklärte außerdem, dass er weiterhin glaube, Iran wolle ein Abkommen, und er auf einen verbesserten iranischen Vorschlag warte.
• Axios-Reporter Ravid berichtete, Trump habe gedroht, dass Angriffe mit größerer Intensität wieder aufgenommen würden, falls Iran kein besseres Angebot vorlegt. Channel 12 berichtete zudem, Trump habe in einem Telefonat gesagt, Iran solle Angst vor der aktuellen Situation haben.
• Trump veröffentlichte ein generiertes Bild eines Drohnenangriffs auf Boote mit iranischen Flaggen mit der Überschrift „BYE BYE, Fast Boats“. Zudem veröffentlichte er ein Bild von Schiffen in den USA mit der Aussage: „Leere Öltanker fahren in die USA, um Öl zu laden.“
• Der Sprecher des iranischen Verteidigungsministeriums, Brigadegeneral Reza Talaei-Nik, warnte vor einer „bedauerlichen Antwort“ auf Feinde und erklärte, die iranischen Streitkräfte seien vollständig auf mögliche Angriffe der USA und Israels vorbereitet.
• Der iranische General Rezaei sagte, Iran sei ernsthaft an Diplomatie und Verhandlungen interessiert, aber noch ernster bei der Reaktion auf Aggressionen. Die USA müssten nun ihre guten Absichten beweisen. Die iranischen Streitkräfte seien „am Abzug“.
• Iran erklärte laut Bloomberg, dass der Transit durch die Straße von Hormus wieder normal verlaufen werde, sobald der Konflikt mit den USA und Israel beendet sei. Gleichzeitig berichtete TankerTrackers.com, dass drei sanktionierte Tanker zuletzt die US-Seeblockade passiert hätten.
• Ein israelischer Regierungsvertreter erklärte gegenüber Channel 12, dass sich Tel Aviv auf eine mögliche baldige Wiederaufnahme des Krieges mit Iran vorbereite. Die USA seien laut dem Vertreter zu dem Schluss gekommen, dass die Verhandlungen ins Leere laufen.
• Ein Vertreter des US-Außenministeriums sagte, die Gespräche zwischen Libanon und Israel seien „extrem positiv“ verlaufen und hätten die Erwartungen übertroffen. Die Waffenruhe zwischen Israel und Libanon werde um 45 Tage verlängert.
• Israel erklärte, man habe in Gaza einen Angriff auf den faktischen Anführer des bewaffneten Hamas-Flügels durchgeführt. Zudem führte Israel Luftangriffe im Südlibanon sowie in Baalbek durch, wobei ein Kommandeur des Islamischen Dschihad und dessen Tochter getötet wurden.
• Vertreter der Vereinigten Arabischen Emirate erklärten, ein Drohnenangriff habe nahe eines Kernkraftwerks einen Brand ausgelöst. Die Ursache werde untersucht.
• Das saudische Verteidigungsministerium erklärte, drei aus dem Irak gestartete Drohnen abgefangen zu haben.
US-HANDEL
AKTIEN
• US-Aktien schlossen am Freitag schwächer, alle Sektoren lagen im Minus außer Energie. Besonders schwach waren Materialien und Versorger, während Mega-Caps zusätzlich belasteten. Energie profitierte von den steigenden Ölpreisen aufgrund der geopolitischen Eskalationsrisiken rund um Iran.
• S&P 500 -1,24 % bei 7.408
• Nasdaq 100 -1,54 % bei 29.125
• Dow Jones -1,07 % bei 49.531
• Russell 2000 -2,44 % bei 2.793
ZÖLLE/HANDEL
• USTR Greer erklärte, Trump werde Optionen gegenüber China vorgelegt bekommen, falls US-Untersuchungen ergeben, dass chinesische Überkapazitäten die Exporte beeinflussen.
• Das Weiße Haus veröffentlichte nach dem Trump-Xi-Gipfel ein Factsheet, laut dem China jährlich mindestens 17 Mrd. USD an US-Agrarprodukten in den Jahren 2026 bis 2028 kaufen werde.
• Chinas Handelsministerium erklärte, man habe sich mit den USA auf Handels- und Investitionsgremien geeinigt. Zudem habe die USA dem Verkauf von Flugzeugen, Triebwerken und Komponenten an China zugestimmt.
• Chinas Handelsministerium kritisierte die Nutzung der EU-Subventionsregeln durch Europa.
• Die EU arbeitet laut FT an Plänen, europäische Unternehmen zum Einkauf kritischer Komponenten von mindestens drei unterschiedlichen Lieferanten zu verpflichten, um die Abhängigkeit von China zu reduzieren.
• Frankreich drängt Stellantis und Renault dazu, lokale Zulieferer zu bevorzugen.
• China warnte, dass australische Rindfleischimporte bald die Schutzgrenze erreichen könnten. Danach würden zusätzliche Importe mit zusätzlichen 55 %-Zöllen belegt.
• Großbritannien steht laut FT kurz vor einem Handelsabkommen mit den Golfstaaten.
APAC-HANDEL
AKTIEN
• APAC-Aktien überwiegend schwächer nach den Verlusten an der Wall Street und aufgrund der geopolitischen Spannungen rund um Iran sowie schwacher chinesischer Daten.
• Der ASX 200 wurde von Verlusten in fast allen Sektoren außer Energie belastet.
• Der Nikkei 225 setzte seine Korrektur von den Rekordständen fort, belastet durch höhere Ölpreise und Erwartungen weiterer BoJ-Normalisierung.
• Der KOSPI schwankte stark. Der Korea Exchange aktivierte einen Sidecar-Mechanismus, nachdem KOSPI-200-Futures um 5 % gefallen waren. Hintergrund war ein geplanter 18-tägiger Samsung-Streik.
• Hang Seng und Shanghai Composite standen unter Druck nach schwachen chinesischen Aktivitätsdaten.
• US-Aktienfutures und europäische Futures gaben ebenfalls nach.
DEVISEN
• Der DXY legte leicht zu aufgrund der negativen Stimmung, steigender Ölpreise und höherer Renditen.
• EUR/USD blieb unter 1,1700.
• GBP/USD testete die 1,3300-Unterseite. Politische Unsicherheit in Großbritannien belastete zusätzlich.
• USD/JPY testete die 159,00 nach oben aufgrund höherer Ölpreise und Erwartungen zusätzlicher japanischer Staatsverschuldung.
• Die Antipoden-Währungen blieben schwach nach enttäuschenden China-Daten.
• Die PBoC setzte den USD/CNY-Mittelpunkt bei 6,8435 fest.
ANLEIHEN
• 10-jährige US-Treasury-Futures standen unter Druck aufgrund steigender Inflationssorgen durch höhere Ölpreise.
• Bund-Futures setzten ihre Schwäche unterhalb von 124,00 fort.
• 10-jährige JGB-Futures gaben nach, während die Renditen den höchsten Stand seit rund drei Jahrzehnten erreichten.
ROHSTOFFE
• Rohöl-Futures setzten ihre Rally fort. Brent stieg kurzzeitig auf 112 USD/Barrel nach Trumps Warnung gegenüber Iran.
• Die USA ließen eine Ausnahmegenehmigung für russische Ölverkäufe auslaufen.
• Laut FT tritt die iranische Energiekrise mit Blick auf die Sommernachfrage in eine neue Phase ein.
• Europäische Fluggesellschaften und Raffinerien zeigen sich zuversichtlicher, Engpässe bei Flugtreibstoff vermeiden zu können.
• Venezuela veröffentlichte einen Entwurf neuer Regeln für Investitionen in die Ölproduktion.
• Spot-Gold fiel zunächst unter 4.500 USD/oz, konnte Verluste später jedoch ausgleichen.
• Indien verschärfte die Silberimportregeln zur Stabilisierung der Landeswährung.
• Kupfer-Futures standen unter Druck aufgrund schwacher China-Daten und negativer Risikostimmung.
KRYPTO
• Bitcoin handelte volatil um die Marke von 77.000 USD.
DATENRÜCKBLICK CHINA
• Industrieproduktion April Y/Y: 4,1 % (Vorperiode 5,7 %)
• Einzelhandelsumsätze April Y/Y: 0,2 % (Erwartung 2,0 %)
• Anlageinvestitionen YTD April Y/Y: -1,6 % (Erwartung 1,7 %)
• Hauspreisindex April M/M: -0,1 %
• Hauspreisindex April Y/Y: -3,5 %
GLOBALE THEMEN
• Die WHO erklärte aufgrund des Ebola-Ausbruchs im Kongo einen globalen Gesundheitsnotstand. Rund 80 Menschen kamen ums Leben.
GEOPOLITIK
RUSSLAND-UKRAINE
• Die Ukraine führte den größten Drohnenangriff auf Moskau seit über einem Jahr durch.
• Russische Drohnen trafen Odessa und beschädigten Wohngebäude.
• Ukrainische Hersteller warnten vor negativen Auswirkungen geplanter EU-Stahlimportbeschränkungen.
EU/UK
• BoE-Mitglied Breeden erklärte, die Zentralbank solle bei Zinssenkungen nicht „überhastet“ handeln.
• Premierminister Starmer erwägt laut ITV einen Zeitplan für seinen Rücktritt und eine Führungswahl.
• Ex-Gesundheitsminister Streeting kündigte an, gegen Starmer antreten zu wollen und sprach sich für einen Wiedereintritt Großbritanniens in die EU aus.
• Kanzlerin Reeves will diese Woche weitere Details zu geplanten Lockerungen der Bankenregulierung vorstellen.
• Fitch bestätigte Deutschlands AAA-Rating mit stabilem Ausblick. DBRS hob den Ausblick Portugals auf positiv an.
DATENRÜCKBLICK UK
• Rightmove-Hauspreise Mai M/M: 1,2 %
• Rightmove-Hauspreise Mai Y/Y: -0,3 %
