Geopolitik: USA und Iran erzielen Rahmenabkommen
Die USA und der Iran haben ein Rahmenabkommen zur Beendigung der jüngsten Eskalation erreicht. Die USA werden ihre Seeblockade aufheben, während der Iran die Straße von Hormus wieder öffnet. Die offizielle Unterzeichnung soll laut Pakistans Premierminister am 19. Juni in der Schweiz erfolgen. Brent-Rohöl fällt daraufhin um rund 4,3 %.
Das Abkommen beinhaltet:
- Sofortige Einstellung militärischer Operationen auf allen Fronten, einschließlich Libanon.
- Aufhebung der US-Seeblockade gegen Iran.
- 60-tägige Verhandlungsphase für ein endgültiges Abkommen.
- Diskussionen über Sanktionserleichterungen, eingefrorene Vermögenswerte und den iranischen Wiederaufbau.
US-Präsident Trump erklärte, die Öffnung der Straße von Hormus und die Aufhebung der Blockade seien sofort autorisiert. Gleichzeitig warnte er, dass die USA militärische Maßnahmen wieder aufnehmen würden, falls keine endgültige Nuklearvereinbarung zustande kommt.
Märkte
USA
Die US-Aktienmärkte schlossen am Freitag freundlich:
- S&P 500: +0,50 % auf 7.431
- Nasdaq 100: +0,64 % auf 29.636
- Dow Jones: +0,69 % auf 51.207
- Russell 2000: +0,79 % auf 2.944
Die Risikobereitschaft wurde durch die Annäherung zwischen den USA und dem Iran gestützt.
Asien
Asiatische Aktienmärkte legten deutlich zu:
- Nikkei 225 erreichte ein neues Rekordhoch über 69.000 Punkte.
- Hang Seng und Shanghai Composite folgten den globalen Gewinnen.
- Australische Aktien wurden von Rohstoff- und Bergbauwerten angeführt.
Die Marktteilnehmer preisen eine Entspannung der geopolitischen Risiken und niedrigere Energiepreise ein.
Europa
Europäische Futures signalisieren einen deutlich festeren Handelsstart.
Euro Stoxx 50 Futures notieren rund 1,7 % höher.
Devisen
- DXY fällt zurück Richtung 99,40.
- EUR/USD steigt wieder über 1,1600.
- GBP/USD legt zu.
- USD/JPY unterschritt zunächst 160,00, erholte sich anschließend jedoch.
- AUD und NZD profitieren vom Risk-On-Umfeld.
Anleihen
Staatsanleihen legen weltweit zu:
- US-Treasuries steigen aufgrund fallender Ölpreise und sinkender Inflationserwartungen.
- Bund-Futures setzen ihre Erholung fort.
- Japanische Staatsanleihen profitieren ebenfalls vom Rückgang der Energiepreise.
Rohstoffe
Öl
Öl eröffnet die Woche mit starken Verlusten:
- Brent -4,3 %
- Entspannung rund um die Straße von Hormus reduziert die Risikoprämie deutlich.
Gold
Gold steigt über 4.300 USD je Unze.
Sinkende Renditen und ein schwächerer Dollar stützen das Edelmetall.
Kupfer
Kupfer setzt seine Aufwärtsbewegung fort und profitiert vom globalen Risk-On-Umfeld.
Kryptowährungen
- Bitcoin handelt weitgehend unverändert oberhalb von 65.000 USD.
Zentralbanken
Diese Woche stehen mehrere wichtige Notenbanksitzungen an:
- Bank of Japan
- Reserve Bank of Australia
- Federal Reserve
- Bank of England
Der Markt fokussiert sich insbesondere auf die Auswirkungen der fallenden Ölpreise auf die Inflations- und Zinserwartungen.
Wirtschaftsdaten heute
Deutschland
- Großhandelspreise (Mai)
Eurozone
- Industrieproduktion (April)
- Rede von EZB-Präsidentin Lagarde
USA
- Industrieproduktion (Mai)
- Verarbeitendes Gewerbe Produktion (Mai)
Sonstige geopolitische Entwicklungen
Russland / Ukraine
- Trump telefonierte am Sonntag sowohl mit Putin als auch mit Selenskyj.
- Ukrainische Angriffe trafen russische Industrie- und Treibstoffanlagen.
- Das Kernkraftwerk Saporischschja wurde nach Reparaturen wieder ans Stromnetz angeschlossen.
China
- China arbeitet an einer grenzüberschreitenden digitalen Währungsplattform gemeinsam mit Hongkong, Thailand, den VAE und Saudi-Arabien.
- Ziel ist die Reduzierung der Abhängigkeit vom US-Dollar im internationalen Handel.
Marktfokus des Tages
- Iran-Abkommen und Ölpreisreaktion
- DXY unter Druck
- Starker Risk-On-Impuls in Asien
- Vorbereitung auf Fed-, BoJ-, BoE- und RBA-Entscheidungen
- Auswirkungen der fallenden Energiepreise auf Inflation und Zinserwartungen
