Marktüberblick (Futures)
Die US-Futures handeln vorbörslich leicht schwächer:
- S&P 500 (ES): −0,3%
- Nasdaq (NQ): −0,1%
- Dow Jones (YM): −0,3%
- Russell 2000 (RUT): −0,7%
Der Markt startet damit leicht defensiv in den Tag, während geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und Unternehmensmeldungen im Fokus stehen.
Wichtige Termine heute
- G7 Energieminister-Treffen: 12:45 GMT
- US Existing Home Sales (Februar): Erwartet 3,9 Mio. (vorher 3,91 Mio.)
- EIA STEO Energiebericht
- API Öllagerbestände (nach US-Börsenschluss)
- US Treasury Auktion: 58 Mrd. USD in 3-jährigen Staatsanleihen
Unternehmenszahlen
- Oracle veröffentlicht heute nachbörslich seine Quartalszahlen.
Broker-Updates
- CrowdStrike wurde von Morgan Stanley auf Overweight hochgestuft.
- Novo Nordisk wurde von TD Cowen auf Hold abgestuft.
Premarket Movers
Besonders aktiv im vorbörslichen Handel:
- Nvidia
- Apple
- BioNTech
- Kohl’s
- TSMC
- Hewlett Packard Enterprise
Geopolitik – Iran
Die geopolitische Lage bleibt der wichtigste Makrofaktor.
US-Präsident Trump erklärte, der Konflikt mit Iran könne schneller enden als erwartet. Laut ihm liegen die US-Militäraktionen bereits vor dem ursprünglichen Zeitplan von vier bis fünf Wochen. Die militärischen Fähigkeiten Irans – insbesondere Raketen – seien deutlich geschwächt.
Gleichzeitig betonte Trump:
- Die Straße von Hormus soll offen bleiben.
- Falls Iran den Ölfluss stört, würde die USA „zwanzigmal härter“ reagieren.
- Die US-Marine könnte Tanker in der Straße von Hormus eskortieren.
Parallel dazu berichten Medien, dass Berater intern auf eine Exit-Strategie drängen, da steigende Ölpreise innenpolitisch problematisch werden könnten.
Die iranischen Revolutionsgarden erklärten wiederum, dass die Straße von Hormus für Länder offen bleibe, die US- und israelische Diplomaten ausweisen.
Irans Außenminister betonte zudem, dass Verhandlungen mit den USA aktuell nicht auf der Agenda stehen.
Makro – China
Die chinesischen Handelsdaten überraschten deutlich positiv.
- Handelsüberschuss: 213,6 Mrd. USD (Erwartung: 179,6 Mrd.)
- Exporte: +19,2% YoY
- Importe: +19,8% YoY
China nutzt den Überschuss laut Bloomberg aktiv, um strategische Rohstofflager aufzubauen, insbesondere Öl, um mögliche Lieferstörungen durch den Nahostkonflikt abzufedern.
Technologie-Sektor
Mehrere wichtige Entwicklungen im Tech-Bereich:
Nvidia
- Arbeitet an einer offenen KI-Agent-Plattform namens NemoClaw.
- Partnerschaften mit Unternehmen wie Salesforce, Cisco, Google und Adobe werden diskutiert.
- Zusätzlich Kooperation mit ABB Robotics zur Simulation von Robotern mittels Nvidia Omniverse.
Apple
- Produktion von iPhones in Indien stark ausgeweitet: etwa 55 Mio. Geräte in 2025.
- Damit entstehen rund 25% der iPhones in Indien, um China-Risiken zu reduzieren.
- Gleichzeitig verzögert sich Apples Smart-Home-Strategie wegen Problemen beim neuen Siri-KI-System.
TSMC
- Umsatz Jan-Feb: +30% YoY dank starker Nachfrage nach AI-Chips.
Qualcomm
- Ausbau im Bereich Robotics und Physical AI.
- Gleichzeitig Downgrade von Bank of America wegen stagnierendem Smartphone-Markt und möglichem Verlust von Apple-Aufträgen.
Cybersecurity
CrowdStrike
Morgan Stanley hebt CrowdStrike als Top-Pick im Security-Sektor hervor.
Der Grund: starke Position im Bereich KI-gestützte Security Operations Center und wachsender Marktanteil.
Automotive
Tesla
Der langjährige Vizepräsident für Finanzen verlässt das Unternehmen nach 17 Jahren – ein weiterer Abgang in einer Reihe von Managementwechseln.
EV-Startup Rivian
TD Cowen stuft Rivian auf Buy hoch und sieht starkes Nachfragepotenzial für das kommende R2-Modell.
Energy
Saudi Aramco
- Jahresgewinn 2025: Rückgang aufgrund niedrigerer Ölpreise
- Gleichzeitig höhere Produktionsvolumen
- Erstes Aktienrückkaufprogramm über 3 Mrd. USD
Exxon Mobil
Plant den rechtlichen Firmensitz von New Jersey nach Texas zu verlegen, um von einem unternehmensfreundlicheren regulatorischen Umfeld zu profitieren.
Sonstige wichtige Themen
Amazon
Begibt eine massive Anleiheemission:
- 25–30 Mrd. USD Dollar-Bonds
- 10 Mrd. EUR Euro-Bonds
AT&T
Plant Investitionen von über 250 Mrd. USD in fünf Jahren in:
- Glasfaser
- 5G
- Satelliten-Netze
Agrarmärkte
Getreidepreise fallen wieder, nachdem die Ölpreise nach Trumps Aussagen über eine mögliche Deeskalation im Iran-Konflikt nachgaben.
Kurzfazit für den Markt
Die wichtigsten Treiber heute:
- Iran-Konflikt und Ölpreise
- China-Handelsdaten
- Tech-News rund um AI und Chips
- US Housing Daten
- Oracle Earnings nach Börsenschluss
