GEOPOLITIK – IRAN KONFLIKT
- Trump: „Großer Fortschritt“ – Einsatz gegen Iran läuft schneller als geplant, Dauer noch „ein paar Wochen“
- US-Angriffe auf iranische Raketenstellungen an der Straße von Hormus (5.000-Pfund-Bunkerbrecher)
- Iran bestätigt Tod von Sicherheitschef Larijani
- Weitere hochrangige Verluste: Basij-Kommandeur Gholamreza Soleimani getötet
- Iran reagiert:
- Raketenangriffe auf Tel Aviv (Cluster-Munition)
- Droht Angriffe auf US-Truppen überall, auch nahe Städten
- Regionale Eskalation:
- Explosionen/Abwehrsysteme aktiv in Kuwait, Dubai, Doha, Bahrain
- Angriff nahe Bushehr-Atomanlage (kein Schaden)
- US-Botschaft in Bagdad Ziel von Angriffen
- Straße von Hormus:
- Iran: Rückkehr zum Status quo ausgeschlossen
- Militär:
- USS Gerald R. Ford in Reparatur, USS George H.W. Bush übernimmt
- Russland unterstützt Iran:
- Satellitendaten + Drohnentechnologie zur Zielerfassung von US-Stellungen
- Saudi-Arabien:
- Treffen islamischer Staaten zur Sicherheit
- 4 Drohnen abgefangen
- Weitere Spannungen:
- Projektil nahe australischer Basis in UAE
MAKRO / EVENTS HEUTE
- Fokus: FOMC (heute) + Fed-Projektionen
- Weitere Zentralbanken: BoC, BCB
- Daten:
- EZ CPI Final
- US PPI
- Neuseeland GDP
- Sprecher:
- Powell, BoC (Macklem, Rogers)
- NVIDIA CEO Huang
- Earnings:
- Micron, HelloFresh
AKTIEN (USA & GLOBAL)
- US-Märkte leicht positiv trotz geopolitischem Rauschen:
- SPX +0,25% | NDX +0,51% | DJI +0,10% | RUT +0,67%
- Markt reagiert kaum auf Headlines → Fokus klar auf Fed
- Europa Futures: +0,7% (freundlicher Start erwartet)
ASIEN
- Insgesamt positiv (Wall Street + fallendes Öl)
- Japan:
- Nikkei > 55.000
- Starke Handelsdaten (Überschuss, Exporte über Erwartungen)
- Fokus: BoJ + Lohnrunde (Shunto)
- Australien:
- Gewinne durch Tech/Real Estate
- Zinserhöhungsrisiko bleibt (Mai = Coinflip)
- China:
- Schwach (Autos, Ölwerte)
- NVIDIA Chip-News ohne Wirkung
FX
- DXY:
- Seitwärts nach Rückgang (mit fallenden Renditen)
- EUR/USD:
- Stabil um 1,15
- GBP/USD:
- Stabil bei 1,33 (BoE im Fokus)
- USD/JPY:
- Unentschlossen vor BoJ
- AUD:
- Stabil nach RBA
- PBoC Fixing: 6.8909 (über Erwartung)
ANLEIHEN
- US Treasuries:
- Unterstützung durch fallendes Öl & Pre-Fed Positioning
- Bunds:
- Weiter fester
- JGBs:
- Folgen globalem Trend, trotz starker Daten
ROHSTOFFE
- Öl:
- Rückgang trotz Konflikt
- Gründe:
- Keine neue Eskalation
- Lagerdaten schwach:
- Crude +6,6 Mio (deutlich über Erwartung)
- Gasoline stärkerer Draw
- Zusätzliche Faktoren:
- Irak nimmt Exporte wieder auf
- USA lockern Venezuela-Sanktionen
- Libyen: Produktionsausfall (Pipeline)
- Gold:
- Seitwärts bei ~5.000 USD (Fed abwarten)
- Kupfer:
- Schwach (China-Nachfrage)
ENERGIE / SUPPLY
- Indien verhandelt sichere Passage für Öl/LPG-Schiffe
- Südkorea:
- 18 Mio Barrel aus UAE gesichert (Priorität bei Versorgung)
KRYPTO
- Bitcoin:
- Volatil, aber zurück über 74.000 USD
HANDEL / POLITIK
- Japan:
- Schwierige Verhandlungen mit USA (Iran-Unterstützung)
- China:
- Genehmigung für NVIDIA H200 Chips
- EU:
- Steuer auf günstige China-Importe ineffektiv
SONSTIGES
- US Government Shutdown:
- Fortschritte bei Verhandlungen
- FAA mit Flugproblemen (Personalmangel)
- EU:
- Verschiebt strengere Bankkapitalregeln
UKRAINE / RUSSLAND
- Pipeline-Reparatur (Druzhba) bald abgeschlossen
- USA erwägen strategische Annäherung an Russland (China-Faktor)
FAZIT
- Märkte stabil trotz massiver geopolitischer Risiken
- Öl fällt → entlastet kurzfristig Risikoassets
- Alles dreht sich heute um die Fed
