Marktüberblick
- Asiatische Aktienmärkte handelten uneinheitlich. Der Handel startete freundlich nach der überwiegend positiven Vorgabe aus den USA, verlor jedoch an Dynamik im Vorfeld wichtiger geldpolitischer Ereignisse.
- Europäische Aktienfutures signalisieren einen festen Handelsstart. Der Euro Stoxx 50 liegt rund +0,6% im Plus, unterstützt durch starke Zahlen von ASML.
- US-Futures tendieren leicht fester, bleiben jedoch gedeckelt vor dem FOMC-Entscheid und den anstehenden Big-Tech-Quartalszahlen.
Geldpolitik & Makro
- ANZ hat seine RBA-Prognose angepasst und erwartet nun einen Zinsschritt von +25 Basispunkten bei der Sitzung in der kommenden Woche, ausgelöst durch die überwiegend heißer als erwarteten australischen Inflationsdaten.
- Heute stehen die Zinsentscheide von Fed, BoC und BCB an. Für die Fed wird allgemein eine Zinspause erwartet – der Fokus liegt auf dem Ton von Powell.
- EZB-Redner heute: Elderson und Schnabel; zudem spricht BoC-Chef Macklem.
Rückblick US-Handel
- US-Aktien schlossen uneinheitlich, getragen von Mega-Caps im Vorfeld der Zahlen von Microsoft, Meta und Tesla.
- Healthcare war klarer Verlierer, nachdem Berichte aufkamen, dass die Regierung die Medicare-Vergütungssätze für Versicherer stabil halten könnte.
- Energiesektor outperformte, da Winterstürme die US-Ölproduktion zeitweise um bis zu 15% reduziert haben.
- Das US-Verbrauchervertrauen fiel auf ein 12-Jahres-Tief und sorgte für Druck auf die kurzen Laufzeiten.
Indizes
- S&P 500 +0,41% | Nasdaq 100 +0,88%
- Dow Jones -0,83% | Russell 2000 +0,26%
Handelspolitik & Geopolitik
- China hat die erste Importgenehmigung für NVIDIA-H200-KI-Chips erteilt, Berichten zufolge für über 400.000 Einheiten – ein klar positives Signal für chinesische Tech-Aktien.
- Die USA warnten Südkorea vor möglichen diskriminierenden Regulierungen gegen Tech-Unternehmen.
- Die US-Regierung bekräftigte 50% Zölle auf indische Waren und kündigte hohe Abgaben auf chinesische E-Autos über Kanada an.
- Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten bleiben erhöht.
Asien-Pazifik
- ASX 200 schwächer, belastet durch Tech- und Konsumwerte, trotz inflationsbedingt steigender Zinserwartungen.
- Nikkei 225 unter Druck durch Yen-Stärke und Interventionsspekulationen.
- Hang Seng und Shanghai Composite im Plus, unterstützt durch Energieaktien, Entspannung im Immobiliensektor und die NVIDIA-News.
Devisen
- US-Dollar (DXY) stabilisierte sich nach den jüngsten Verlusten. Trump betonte erneut, der Dollar könne „seinen eigenen fairen Wert finden“.
- EUR/USD gab nach, nachdem kurzzeitig wieder die 1,2000 erreicht wurde.
- GBP/USD konsolidierte nach Mehrjahreshochs.
- USD/JPY erholte sich von einem 3-Monats-Tief.
- AUD schwächer trotz starker CPI-Daten, da ANZ nur von einem einmaligen Zinsschritt ausgeht.
- PBoC setzte den USD/CNY-Fix bei 6,9755 (Erwartung: 6,9231).
Anleihen
- US-Treasuries volatil vor dem FOMC.
- Bund-Futures richtungslos, deutsche GfK-Daten und Emissionen stehen an.
- JGBs fester nach solider Nachfrage bei der 40-jährigen Auktion.
Rohstoffe
- Ölpreise bleiben erhöht, unterstützt durch wetterbedingte Angebotsausfälle in den USA.
- Gold erreichte ein neues Allzeithoch und stieg erstmals über 5.200 USD/Unze – getrieben durch Dollar-Schwäche und geopolitische Unsicherheit.
- Kupfer freundlich, Widerstand nahe 6,00 USD/lb.
- Citadel soll laut Bloomberg verstärkt in Industriemetalle investieren.
Krypto
- Bitcoin tendierte schwächer und fiel unter 89.000 USD.
Datenrückblick
- Australische Inflation (Dezember) überwiegend über Erwartungen, insbesondere bei den Kernmaßen – stützt Zinserhöhungserwartungen.
Ausblick heute
- Deutschland: GfK-Konsumklima (Februar)
- Neuseeland: Handelsbilanz (Dezember)
- Zinsentscheide: Fed, BoC, BCB
- Quartalszahlen u. a.: Microsoft, Meta, Tesla, IBM, ServiceNow, Lam Research, Starbucks, AT&T, GE Vernova, Danaher, ASML, LVMH
