Equity News USA

US-Index-Futures: ES -0,1%, NQ unverändert, YM unverändert, RUT unverändert.

Aus den USA: Die Atlanta Fed aktualisiert heute ihr GDPNow-Tracking (derzeit 4,2% Wachstum für Q4). Auf der Rednerliste stehen Fed’s Hammack und Logan (beide 2026-Voter). Im Energiesektor veröffentlicht die EIA heute den STEO-Bericht; nachbörslich folgt der wöchentliche API-Lagerbericht. Auf der Angebotsseite auktioniert das US-Finanzministerium USD 58 Mrd. 3-jährige Notes. Relevante Unternehmenszahlen heute u. a. von Gilead (GILD), Zillow (ZG), Welltower (WELL), Ford (F), Robinhood (HOOD) und Cloudflare (NET). Broker Moves: VST hochgestuft bei Jefferies; GTM abgestuft bei Citizens. Morning-Moves-Recap: DDOG, SPOT, TSM, DD, HAS, DGX, AMZN, KO, FISV, ON, SPGI. US Daily Conference Calendar u. a.: BAC, GS, APO, WFC, MET, JPM, BX, BLK, PNC, AXP, IBKR, COF, ABBV, ADBE, AVGO, C, CRM, CSCO, DELL, IBM.

Index-Änderung

RingCentral (RNG) ersetzt Hillenbrand (HI) im S&P 600 zur Eröffnung am 12.02. Hintergrund: Lone Star Funds übernimmt Hillenbrand; Abschluss wird zeitnah erwartet, vorbehaltlich finaler Closing-Bedingungen.

Tech

Big Tech / Zölle: Die Trump-Administration plant laut FT Zoll-Ausnahmen für US-Hyperscaler wie Amazon, Google und Microsoft, verknüpft mit TSMCs US-Investitionszusagen. Die Ausnahmen sollen proportional zu TSMCs zugesagtem USD 165 Mrd.-Kapazitätsausbau in den USA sein und Teil eines größeren Deals mit USD 250 Mrd. Halbleiterinvestitionen.

Data Centers: Laut Politico arbeitet die Trump-Administration an einer freiwilligen Vereinbarung mit großen Tech-Unternehmen zur Steuerung des Ausbaus von AI-Rechenzentren. Ziel: keine höheren Haushaltsstrompreise, Schutz von Wasserressourcen, Sicherung der Netzstabilität. Ein Entwurf sieht u. a. vor, dass Entwickler neue Stromerzeugung, Netz-Upgrades und Infrastruktur finanzieren.

TSMC: Bloomberg berichtet über +37% YoY Wachstum der Januar-Umsätze auf USD 12,7 Mrd. (schnellstes Wachstum seit Monaten); Hinweis auf Lunar-New-Year-Effekte im Vergleich möglich.

Apple & Google (UK): Die britische CMA hat Zusagen von Apple und Google erhalten, um Fairness im App-Store-Prozess zu verbessern und iOS-Interoperabilität zu stärken; Feedback wird eingeholt. Google will weiter konstruktiv mit der CMA arbeiten.

ON Semiconductor (ON): Aktien nachbörslich schwächer trotz Q4-Beat wegen gemischtem Ausblick. Q4: Adj. EPS 0,64 (exp. 0,62), Umsatz 1,53 Mrd. (exp. 1,54). Q1-Ausblick: Adj. EPS 0,56–0,66 (exp. 0,61), Umsatz 1,435–1,535 Mrd. (exp. 1,51).

Salesforce (CRM): Laut Business Insider wurden früher im Monat weniger als 1.000 Stellen gestrichen (u. a. Marketing, Product Management, Data Analytics, Agentforce AI).

Palantir (PLTR): Investor Michael Burry sagte, er bleibe bearish und arbeite an weiterer Analyse; er erwähnte eine mögliche Head-and-Shoulders-Formation (Peak Nov 2025 bei USD 207,52; Neckline nahe USD 140) und nannte mögliche Downside-Level um USD 83 und USD 54. Gleichzeitig Upgrade bei Daiwa auf „Buy“ von „Neutral“ mit USD 180 Kursziel (zuvor 200); Daiwa verweist auf starke Q4-Dynamik, getrieben vom US-Geschäft.

Cisco (CSCO): Cisco brachte einen neuen Chip und Router für Hyperscale-Rechenzentren; der Silicon One G300 Switch-Chip soll in H2 starten. Cisco nennt bis zu 28% schnellere bestimmte AI-Workloads durch automatisches Rerouting innerhalb von Mikrosekunden.

Datadog (DDOG): Q4 Adj. EPS 0,59 (exp. 0,55), Umsatz 953 Mio. (exp. 918), Adj. Op. Income 230 Mio. (exp. 220,6), FCF 291 Mio. (exp. 257,6). Guidance: Q1 Adj. EPS 0,49–0,51 (exp. 0,53), Q1 Umsatz 951–961 Mio. (exp. 935,6). FY Adj. EPS 2,08–2,16 (exp. 2,33), FY Umsatz 4,06–4,10 Mrd. (exp. 4,11).

Fiserv (FISV): Q4 Adj. EPS 1,99 (exp. 1,90), Umsatz 5,28 Mrd. (exp. 4,9). FY Adj. EPS 8,00–8,30 (exp. 8,18). CFO: Clover-Umsatz soll 2026 im niedrigen zweistelligen Bereich wachsen.

Amkor (AMKR): Q4 Adj. EPS 0,69 (exp. 0,44), Umsatz 1,89 Mrd. (exp. 1,84). Q1: EPS 0,18–0,28 (exp. 0,24), Umsatz 1,60–1,70 Mrd. (exp. 1,54). FY26 Capex 2,5–3,0 Mrd.

ZoomInfo (GTM): Q4 EPS 0,32 (exp. 0,28), Umsatz 319 Mio. (exp. 309). Q1 EPS 0,25–0,27 (exp. 0,26), Q1 Umsatz 306–309 Mio. (exp. 307,5). FY26 EPS 1,10–1,12 (exp. 1,11), FY26 Umsatz 1,247–1,267 Mrd. (exp. 1,26). Citizens Downgrade auf „Underperform“ mit USD 6 Kursziel; verweist auf zunehmende Konkurrenz (u. a. Clay, Gong, Salesforce).

Credo (CRDO): Vorläufige Q3 FY26 Zahlen: Umsatz 404–408 Mio. (exp. 342,33; vorherige Guidance 335–345); erwartet sequentielles Umsatzwachstum in FY27 (mid-single digit) und >200% YoY Wachstum im laufenden Geschäftsjahr.

Ichor (ICHR): Q4 EPS 0,01 (exp. -0,06), Umsatz 223,6 Mio. (exp. 220,8).

Trimble (TRMB): Q4 Adj. EPS 1,00 (exp. 0,96), Umsatz 969,8 Mio. (exp. 950,17). Q1 EPS 0,69–0,74 (exp. 0,71), Q1 Umsatz 893–918 Mio. (exp. 897,4). FY26 Umsatz 3,81–3,91 Mrd. (exp. 3,84).

TSMC: Board genehmigt die Emission von Unternehmensanleihen in Taiwan bis zu TWD 60 Mrd.

Uber: Baidu und Uber starten mit Dubais RTA Apollo Go autonomes Ride-Hailing in Dubai über die Uber-App ab nächstem Monat; zunächst vollständig fahrerlos im Jumeirah-Gebiet, späterer Ausbau stadtweit vorbehaltlich Genehmigungen; verfügbar über UberX, Uber Comfort oder „Autonomous“-Option.

Microchip (MCHP): Upsize und Pricing einer Emission über USD 800 Mio. Convertible Senior Notes (2030).

Parsons (PSN): USD 91 Mio. Verlängerung des OSIS-Vertrags (State Department); siebtes Optionsjahr eines 10-jährigen Vertrags; Teil des OSIS II-Programms (~USD 1,12 Mrd.).

Communications

OpenAI / Ads: Laut Ad Week hat OpenAI Werbung in ChatGPT ausgerollt (für einige US Free-Tier Nutzer und Abonnenten des USD 8/Monat-Plans). Für das OpenAI Ad Pilot Programme gilt ein Mindestpreis von USD 200.000; beteiligt sind u. a. Omnicom, WPP und Dentsu; über 30 Omnicom-Kunden nehmen teil.

Alphabet (GOOG): Alphabet will laut Bloomberg USD 20 Mrd. über eine USD-Anleihe platzieren (zuvor USD 15 Mrd. erwartet); Orderbuch zeitweise >USD 100 Mrd. Zudem erste CHF-denominierte Bonds (5 Tranchen: 3/6/10/15/25 Jahre) sowie Berichte über GBP 4,5 Mrd. GBP-Emission (Bids ~GBP 24 Mrd.).

Spotify (SPOT): Q4 EPS 4,43 (exp. 2,74), Umsatz 4,5 Mrd. (exp. 4,52), MAU 751 Mio. (exp. 745,2), Premium Subs 290 Mio. (exp. 289,4). Q1 MAU 759 Mio. (exp. 752).

Upwork (UPWK): Q4 Non-GAAP EPS 0,36 (exp. 0,31), Umsatz 198,4 Mio. (exp. 197,52). Q1 EPS 0,26–0,28 (exp. 0,34), Q1 Umsatz 192–197 Mio. (exp. 200,61). FY26 EPS 1,43–1,48, FY26 Umsatz 835–850 Mio.

Take-Two (TTWO): Upgrade bei Raymond James auf „Strong Buy“.

Verizon (VZ): Senator Hagerty reichte eine Beschwerde bei der FCC ein, nachdem Verizon im Rahmen einer Untersuchung Daten an das DoJ geliefert hatte; Verizon verweist auf formal gültige Subpoenas und Gag Orders.

Tencent / Riot: Riot Games reduzierte Mitarbeiter im Team hinter dem Fighting Game 2XKO.

Clear Channel Outdoor (CCO): Übernahme durch Mubadala Capital und TWG Global; USD 2,43/Aktie, 71% Premium zum unbeeinflussten Kurs vom 16. Oktober; EV USD 6,2 Mrd.; Closing bis Q3 2026 erwartet.

Financials

S&P Global (SPGI): Q4 Adj. EPS 4,30 (exp. 4,33), Umsatz 3,92 Mrd. (exp. 3,91); 2026 Umsatz +6–8%; FY diluted EPS 19,40–19,65 (exp. 20,01).

Barclays (BCS): Rückführung von mindestens GBP 15 Mrd. an Aktionäre bis 2028; RoTE 2025 11,3%, Ziel >14% bis 2028; ca. GBP 2 Mrd. zusätzliche Effizienzmaßnahmen; Q4 Umsatz GBP 7,08 Mrd., PBT GBP 1,86 Mrd.; plant Buyback bis GBP 1 Mrd.; Ziel FY26 RoTE >12% und FY28 >14%.

T. Rowe Price (TROW): Quartalsdividende auf USD 1,30 erhöht.

Principal Financial (PFG): Q4 EPS 2,24; FY26 EPS-Wachstum 9–12%; Dividende auf USD 0,80 erhöht.

Cincinnati Financial (CINF): Q4 EPS 3,37; Umsatz 3,09 Mrd.

Arch Capital (AGL): Q4 Adj. EPS 2,98.

Brookfield (BN): Exklusive Gespräche mit Blackstone zum Kauf von Fidere (Spanien) in einem Deal um ~EUR 1 Mrd.

Carlyle (CG): Investiert INR 21 Mrd. in Edelweiss Financials Housing-Finance-Einheit Nido; 45% Stake; INR 15 Mrd. Primary Capital; nach Deal sollen Carlyle-affiliated Funds ~73% halten.

Stripe: Gespräche über Tender Offer; Bewertung >USD 140 Mrd. (Axios).

Crypto / Payments: US-Bankengruppen erhöhen den Druck gegen direkten Zugang von Crypto-/Fintech-Firmen zu Fed-Zahlungssystemen; fordern u. a. 12 Monate Wartefrist.

Consumer Discretionary

Amazon (AMZN): Plant einen AI-Content-Marktplatz für Publisher (The Information). JPM bekräftigt Overweight und USD 265 PT; verweist auf 2026 Capex-Ziel USD 200 Mrd.

Tesla (TSLA): Leiter Nordamerika-Vertrieb verlässt das Unternehmen (Bloomberg).

Alibaba (BABA): Open-Source AI-Model „RynnBrain“ für Robotik/Real-World Tasks.

Nike (NKE): Converse-Mitarbeiter sollen vor Layoffs/Restrukturierung ins Homeoffice; Sales auf 15-Jahres-Tief (Bloomberg).

Marriott (MAR): Q4 EPS 2,58 (exp. 2,60), Umsatz 6,69 Mrd.; Q1 EPS 2,50–2,55; FY26 EPS 11,32–11,57; erwartet >3,4 Mrd. Kapitalrückfluss FY26.

Hasbro (HAS): Q4 EPS 1,51, Umsatz 1,45 Mrd.; Buyback USD 1 Mrd.; 2026 Umsatz +3–5% (cc).

Ferrari (RACE): Q4 EPS 2,14, Umsatz 1,80 Mrd.; initial FY26 EPS „>9,45“; FY26 Umsatz ~7,50 Mrd.

Harley-Davidson (HOG): Q4 EPS -2,44; Umsatz 496 Mio.; 2026 globale Retail Sales 130–135k Einheiten.

LVMH: Bernard Arnault beruft Sohn Antoine in das Executive Committee.

Kering: Q4 Umsatz EUR 3,905 Mrd. (-9% YoY); Gucci -16% YoY; Gucci comp -10% in Q4; erwartet Rückkehr zu Wachstum in diesem Jahr.

BYD: US-Einheiten klagen/beantragen Rückerstattung von Zöllen (US Court of International Trade).

Under Armour (UAA): Citi Downgrade auf Sell.

Wingstop (WING): Downgrades bei Raymond James und TD Cowen.

Goodyear (GT): Nachbörslich schwächer; Q4 Adj. EPS 0,39 (exp. 0,49), Umsatz 4,92 Mrd.

Toyota (TM): Toyota Finance Corp. beendet geplante JPY-Anleiheemission (unternehmensspezifische Gründe).

Honda (HMC): Jahresprognose bestätigt; Q3 operativer Gewinn JPY 153,4 Mrd.; FY-Op-Profit-Ziel JPY 550 Mrd.

Consumer Staples

Coca-Cola (KO): Q4 Adj. EPS 0,58 (exp. 0,56), Umsatz 11,8 Mrd. (exp. 12,05); FY26 Adj. EPS +7–8%; Q1 comparable net revenue enthält erwarteten 2% FX Tailwind.

Target (TGT): Q4-Outlook bestätigt; Umbau im Management; mehr Investment in Staffing/Training; ~500 Rollenabbau (Store Districts, DCs, Regional Offices) und Umleitung von Payroll zu mehr Frontline-Hours (CNBC).

Estée Lauder (EL): HSBC Downgrade auf Hold.

Industrials

US Defence: Pentagon überprüft Performance großer Defence-Contractors; Hinweis auf mögliche Konsequenzen für Firmen, die Verpflichtungen nicht erfüllen (WSJ).

Wabtec / CSX: CSX unterschreibt USD 670 Mio. Deal mit Wabtec (100 neue Evolution-Loks, 50 modernisiert, digitale Lösungen; Umrüstung DC→AC; Trip Optimiser).

AECOM (ACM): Q1 Adj. EPS 1,29, Umsatz 3,83 Mrd.; Backlog +9% YoY; Outlook angehoben: FY26 Adj. EPS 5,85–6,05 (prev. 5,65–5,85).

Wesco (WCC): Q4 Adj. EPS 3,40 (exp. 3,89), Umsatz 6,07 Mrd.; FY26 EPS 14,50–16,50; CFO-Ruhestand angekündigt; Dividende +10% auf 2,00.

Amentum (AMTM): Q1 EPS 0,54, Umsatz 3,24 Mrd.; FY26 Guidance bestätigt.

Masco (MAS): Q4 Adj. EPS 0,82; FY26 EPS 4,10–4,30; neues USD 2 Mrd. Buyback.

Xylem (XYL): Q4 Adj. EPS 1,42; Umsatz 2,40 Mrd.; 2026 Umsatz 9,1–9,2 Mrd.

Thomson Reuters (TRI): RBC Upgrade auf Outperform.

RTX (RTX): US Navy Contract USD 230,56 Mio. (F135 Lot 20 Material/Parts etc.).

Healthcare

ACA: House Judiciary Republicans subpoenaed 8 ACA-Versicherer (Axios).

AstraZeneca (AZN): Erwartet weiteres Gewinnwachstum; FY26 Umsatz mid-to-high single digit; Q4 core EPS 2,12, Umsatz USD 15,5 Mrd.

CVS (CVS): Q4 Adj. EPS 1,09, Umsatz 105,69 Mrd.; FY26 EPS 7,00–7,20 bestätigt; CFFO ≥9 Mrd. (vorher ≥10); Capex 3,0–3,2 Mrd.

Incyte (INCY): Q4 EPS 1,80 (exp. 1,92), Umsatz 1,51 Mrd.; FY26 Produktumsatz 4,77–4,94 Mrd.

Quest Diagnostics (DGX): Q4 EPS 2,42, Umsatz 2,81 Mrd.; FY26 EPS 10,50–10,70; FY26 Umsatz 11,7–11,82 Mrd.

Oscar Health (OSCR): Q4 EPS -1,24, Umsatz 2,81 Mrd.; FY26 Umsatz 18,7–19,0 Mrd.; Operating earnings 250–450 Mio.; Revolving Credit Facility USD 475 Mio. (bis 2029).

Zimmer Biomet (ZBH): Q4 EPS 2,42, Umsatz 2,24 Mrd.; FY26 EPS 8,30–8,45; Buyback USD 1,5 Mrd.

Philips (PHG): Q4 EPS 0,41, Umsatz 5,1 Mrd.; FY26 EBITDA-Marge 12,5–13,0%; CEO Jakobs zur Wiederbestellung vorgeschlagen.

Regenxbio (RGNX): FDA lehnte Gentherapie für Hunter-Syndrom ab; Begründung: unzureichende Studiendaten.

Energy

EPA: Plant diese Woche die Aufhebung des „Endangerment Finding“ (2009) als Grundlage diverser Emissionsregeln.

BP: Setzt quartalsweisen Buyback aus; erweitert Kostensenkungsziel bis Ende 2027 um bis zu USD 1,5 Mrd.; Q4 Net Income USD 1,54 Mrd.; adj. EPS 0,10; 2026 Capex an unteren Rand der Spanne gesetzt.

Shell: CEO sagte, kurzfristig keine Notwendigkeit für Zukäufe ölbezogener Assets.

Chevron: Kauf einer 22k-acre Ranch in West Texas (Käufer: Crane Property Holdings, gleiche Adresse wie Chevron); Preis nicht veröffentlicht (Bloomberg).

Mercuria: Kurz vor Kauf einer Raffinerie und vieler Tankstellen in Argentinien von Raizen; u. a. Dock Sud Raffinerie nahe Buenos Aires (Bloomberg).

Macro

Warsh: Trump sagte bei Fox News, sein Fed-Vorsitz-Nominierter Warsh könne Wachstum von 15% ermöglichen; Warsh sei beim letzten Auswahlprozess Zweiter gewesen.

Fedspeak: Miran sagte, die Fed-Bilanz solle kleiner sein, aber die Fähigkeit zu großen Asset-Käufen in Krisen behalten. Er sagte außerdem, der USD müsste deutlich stärker fallen, damit Währungseffekte Inflation materiell beeinflussen; die jüngste USD-Schwäche habe bislang keine bedeutenden Folgen. Waller sagte, Optimismus, der Krypto nach Trumps Wahl gestützt habe, könnte angesichts eines Sell-offs nachlassen.

Venezuela: Übergangsregierung erhöht USD-Verkäufe über private Banken; Berichte über USD 280 Mio. Verkäufe diese Woche via Auktionen, zusätzlich zu zuvor gemeldeten USD 500 Mio.

BoE: Mann sagte, Trumps Handelskonflikte erhöhten UK-Inflation, da China Exportpreise Richtung UK anhebe; sie wies Aussagen zurück, UK würde durch umgeleiteten China-Handel profitieren.

Trade

US Tariffs: House Republicans brachten ein Verfahren voran, um eine Abstimmung über Trumps Zollagenda zu blockieren; könnte bis mindestens Juli verzögern (Bloomberg). Abstimmung diese Woche.

US-Taiwan: Taiwans Vizepremier sagte, eine Verlagerung von 40% der Halbleiter-Lieferkette in die USA sei unmöglich (CNBC); Taiwan betont, das Chip-Ökosystem müsse domestisch verankert bleiben.

US-Canada: Trump drohte, die Eröffnung der Gordie Howe International Bridge zu blockieren; die Brücke ist Kanada-finanziert und nahezu fertiggestellt.

Geopolitik

China-Taiwan / Hongkong: China signalisiert Ausbau von National-Security-Maßnahmen in Hongkong nach Urteil gegen Jimmy Lai; Maßnahmen sollen u. a. Finanz- und Shipping-Sektoren betreffen (Bloomberg).

Munich Security Conference: US-Außenminister Rubio nimmt 13.–15. Februar teil und trifft Amtskollegen; anschließend Reise in die Slowakei (State Department).

US-Russia / Armenien: USA stellten bis zu USD 9 Mrd. potenzielle Investitionen in Aussicht zur Unterstützung von Armeniens Abkehr von russischer Energie nach Unterzeichnung eines Civil-Nuclear-Kooperationsabkommens durch Vizepräsident JD Vance.